Etter døden til sin fremmedgjorte bestemor, oppdager Marisa Marrero en uventet arv: et hus i den franske bydelen i New Orleans, som hun har fått med en rekke bisarre betingelser. Blant de overraskende konsekvensene av Marisas aksept av arven er et vennskap med Jack St. Germaine, en påstått alkymist som kan ha en tvilsom fortid. Samtidig møter hun Elisabeth Clavier, en vampyr kjent for å jakte på mennesker for moro skyld. Når Marisa befinner seg i en situasjon der hun må vurdere hvem hun kan stole på, føler hun en dragning mot Jack, spesielt når en demon dukker opp på døren hennes med påstand om at Elisabeth har sendt ham. Men når Marisas krefter vokser, og Jack ikke lenger kan gi henne svar, får en natt med Elisabeth Marisa til å undre seg på om hun har tatt det rette valget. Denne novellen ble opprinnelig publisert i Witch Way Magazine og står som en hyllest til vampyrkulturen som blomstrer i den krummede byen.
