David Sempill står overfor en indre konflikt som river ham i stykker. Som en ung og idealistisk mann blir hans lojalitet til kongen satt på prøve av hans sympatier for de som støtter Covenantet. Dette er ikke bare en moralsk kamp, men også en test av hans tro når han er vitne til den brutale behandlingen av Montroses nederlagne hær. I den mystiske og gamle Witch Wood avdekkes svart magi, og som en mann av Gud må David ta opp kampen mot denne ondsinnede kraften. Hans kjærlighet til den vakre og hedenske Katrine, sammen med tidens religiøse ekstremisme, plasserer ham i sentrum av en farlig spiral. Dette er Buchans favorittroman, som også har inspirert den unge C.S. Lewis, og gir et skremmende bilde av en grusom og intolerant tid. Introduksjonen er skrevet av Allan Massie, og denne utgaven er autorisert av John Buchan Society.
