Folket har nå fått vite at dragehymnene til Takhisis, Dronningen av Drager, har kommet tilbake. Innbyggere fra alle nasjoner forbereder seg på å kjempe for å redde sine hjem, liv og frihet. Samtidig er rasene lenge delt av hat og fordommer. Elvekrigere og menneskelige riddere strides innbyrdes. Det ser ut til at kampen er tapt før den har begynt. De tapre følgesvennene er splittet, revet fra hverandre av krigen. En hel sesong vil gå før de møtes igjen – dersom de klarer å møtes igjen. Idet mørket dypner, står en vanæret ridder, en bortskjemt alvinner og en tankefull kender alene i det bleke vinterlyset. Ikke mye for å kalles helter.