Aldabreshin-arkipelet har blitt herjet av krig, og de skjøre alliansene er brutt av nye fiender som bruker forbuden elementærmagisk kraft og sprer frykt over det sørlige riket. Krigsherre Daish Kheda har sverget å gjenerobre sitt folks hjemland. I eksil fra kongeriket og adskilt fra familien sin, legger Daish ut på en reise nordover for å finne svarene han søker. Trollmannen Dev har lovet å hjelpe ham, drevet av et brennende ønske om å avdekke hemmelighetene bak denne potente, mørke magien. Det er Devs besettelse som vil føre dem inn i ytterligere konflikt og en politisk kamp der styrken i magi er nøkkelen til den høyeste rang av alle.
