I ørkenen går kampen om et ufattelig premie. Hver tusende år avholdes Demonløpet, en prøvelse av vilje og styrke, hvor deltakerne må krysse det ugjestmilde Saraj. For 17-åringen Namali Hafshar er det ikke bare et løp, men en sjanse til å endre sin skjebne. Når hun får vite om sitt arrangerte ekteskap, tar hun mot til seg og rømmer hjemmefra for å delta i løpet, med håp om å vinne friheten sin. Men for å konkurrere må hun ri på en daeva, en skygge-demon som har sin egen agenda: å infisere sjelen hennes med mørke. Underveis oppdager Namali at ørkenen skjuler farer som er langt mer skremmende enn hun hadde forestilt seg. Den eneste hun kan stole på, er Sameen, en medkonkurrent som også søker sin egen skjebne. Etter hvert som hun utvikler følelser for ham, vokser også mørket i hjertet hennes. I denne kampen mellom mennesker og demoner er det kun én som kan seire. Men prisen for å vinne kan vise seg å være mer enn Namali er villig til å betale.
