I Spencerville, Virginia, i 1977 møter vi åtte år gamle Rocky, som ser opp til sin eldre bror, Paul. Paul, som er seksten år og fylt med ungdommelig opprør, kjører rundt i sin Chevy Nova mens han spiller Neil Young, med en sigarett hengende fra leppene og armen om sin vakre, men plagsomme kjæreste. Rocky beundrer sin bror og gleder seg over å være hans følgesvenn. Men en dag tar Paul et drastisk valg i et hevnspill mot faren, og han etterlater Rocky nesten alene i skogen. Kort tid etter forsvinner Paul sporløst. Sju år senere har Rocky blitt tenåring, men han har ikke glemt følelsen av å bli sviktet av sin barndoms helt. Likevel prøver han å komme seg videre, delvis med støtte fra datteren til de velstående naboene, som er ti år eldre og som har valgt ham som elskeren sin. Begge er uvitende om de skjulte hemmelighetene og de ustyrlige fantasiene som omgir dem.
