Den tredje boka i den elskede fantasyserien fylt med folklore og kaos, fra skaperen av Jackaby. Brødrene Cole og Tinn har bestemt seg for å løse et mysterium som nesten er like gammelt som dem selv: Hva skjedde med deres lenge savnede far? Joseph Burton forsvant sporløst, og etterlot seg moren til babyene som må oppdra dem alene — en menneske og en goblin forvandler. Noen sier at Joseph forlot familien sin, mens andre mener han ble utsatt for noe ondt i sin søken etter å bli kvitt den forvandlende inntrengeren. Cole er fast bestemt på å finne ut hva som egentlig skjedde med faren sin, og sammen med Tinn legger de ut på en farlig reise til de dypeste, mest dødelige grensene av Oddmire. De får hjelp av Evie, en ekspert på skapningene i Wild Wood, og Fable, den ustoppelige halvmennesket, halvfeen. Samtidig går det et skjelv gjennom skogen. Økende kraftige jordskjelv ryster landet, synkehull dannes, og spriggans, troll og andre skapninger langs veien deres snakker om en gammel ondskap som er på vei opp . . . I den tredje boka av Oddmire.