Et halvt år har gått siden Ctholly og de andre fesoldatene dro ut i kampen, men de har fortsatt ikke kommet tilbake, noe som etterlater Willem i mørket. Han reiser til Øy 11 på jakt etter svar, og tar med seg Tiat, som er neste i rekken for å bære ansvaret for den kommende generasjonen av fesoldater. Når de ankommer, får de høre at den avgjørende kampen mot Beistene endte i nederlag, og fortsatt er det ingen tegn til vennene deres.
