På sitt mest intense under den hete sesongen i 1942 er den skrøpelige balansen i Fransk Indokina truet av krigene i Europa og Asia, samt den japanske okkupasjonen. I landsbyen Phan Thiet, hvor fiske er en livsvei, strever Tuyet med å få endene til å møtes i en liten butikk sammen med sin tante Coi, sin kusine Ha og sin to år gamle datter Anh. Hun har knapt minner fra det luksuriøse livet i byen Saigon, som hun forlot for bare to år siden. Møtet med den japanske majoren Yamazaki Takeshi skjer en varm og trykkende dag, preget av en vind som virvler opp sanden. Tukket av omstendighetene, opplever Tuyet en uventet følelse av tilknytning, snarere enn frykt eller mistenksomhet. Selv om hun er forsiktig med å vise sine følelser, blir hun likevel trukket mot Takeshis varme og omsorg. Takeshi er en såret veteran som bærer på et stort hjerte og har begynt å mislike imperiet for alt det har fratatt ham, samt de uinnfritte løftene. Når Viet Minh begynner å kjempe mot franskmennene og Takeshi setter sitt liv på spill for motstandsbevegelsen, blir Tuyet og familien hennes uunngåelig involvert i konflikten.
