X-verse er fylt med fryktinngytende fiender, og blant dem finner vi noen av de mest formidable skurkene. Magneto, Mester av magnetismen, har verdensherredømme i tankene og har makten til å oppnå det – men ikke hvis X-Men kan forhindre ham. Når den brutale Sabretooth gjør et overraskende innhopp i Wolverines bursdagsfeiring, setter det kjærligheten i Logans liv i fare. Når den tidløse historien om Apocalypse blir fortalt, slipper han løs sine Fire Rytter på X-Factor – og en av dem er skremmende kjent. Samtidig planlegger den utspekulerte Mister Sinister en dødelig trussel i sine kloningsvasker, som til og med kan vise seg å være for mye for den samlede styrken til Spider-Man og X-Men å håndtere. Denne samlingen inkluderer UNCANNY X-MEN (1981) #150, WOLVERINE: FIRST CLASS #2, X-FACTOR (1986) #24 og X-MEN/SPIDER-MAN #4.
