Etter en rekke nyttårs konserter på San Franciscos legendariske Fillmore, begir Patti Smith seg ut på en reise langs kysten av Santa Cruz, hvor hun snart begynner et år med ensom vandring. Uten å bli hemmet av logikk eller tid, tar hun oss med inn i sitt private underland, hvor hun følger spontane tegn og får besøk av en snakkende plakat som dukker opp over henne, og som lar seg inspirere av den mystiske Cheshire-katten. I februar innledes et surrealistisk måneår, som bringer med seg uventede vendinger, økt livsglede og uunngåelig sorg. Som en fremmed en gang sa: 'Alt er mulig: tross alt, det er apeåret.' Patti Smith, alltid nysgjerrig og utforskende, sporer tanker og lar året utvikle seg til en tid med refleksjon over livets forandringer: tap, aldring og en dramatisk endring i det politiske landskapet i Amerika. Smith kombinerer det vestlige landskapet med sitt eget drømmescenario, og tar oss med fra Sør-California til ørkenen i Arizona, til en gård i Kentucky, hvor hun fungerer som amanuensis for en venn.