I 1936, i Flint, Michigan, møter vi den ti år gamle gutten Bud, som befinner seg på flukt fra en tøff hverdag som morløs. Til tross for vanskelighetene har Bud flere gode kort på hånden: For det første, han har sin egen koffert fylt med viktige og hemmelige eiendeler. For det andre, han er forfatteren av 'Bud Caldwell’s Rules and Things for Having a Funner Life and Making a Better Liar Out of Yourself.' Bud har aldri fått vite hvem faren hans er, men han har fått et hint: flygeblader om Herman E. Calloway og hans berømte band, Dusky Devastators of the Depression. Bud er overbevist om at disse flygebladene vil lede ham til faren sin. Når han bestemmer seg for å legge ut på veien for å finne denne mystiske mannen, er ingenting i stand til å stoppe ham — ikke sult, ikke frykt, ikke vampyrer, og ikke engang Herman E. Calloway selv.
