I denne prisbelønte romanen av David Almond, som feirer 10-årsjubileum, følger vi den ti år gamle gutten Michael. Han hadde gledet seg til å flytte inn i et nytt hus, men nå er hans lille søster syk, og foreldrene hans er fortvilet. Midt i dette kaoset dukker 'Doctor Death' opp, og Michael føler seg maktesløs. Når han treer inn i det forfalne garasjen, oppdager han noe under edderkoppnett og døde fluer. Er det et menneske, eller en merkelig skapning som ingen har sett før? Den eneste han kan betro seg til er sin nye venn Mina. Sammen drar de skapningen ut i lyset, noe som forandrer Michaels verden for alltid.