I dette gripende volumet av "Yona of the Dawn" møter vi prinsesse Yona, som får livet sitt snudd opp ned på selveste 16-års dagen. Hun lever et tilsynelatende perfekt liv som den eneste prinsessen i sitt kongerike, og blir overøst med kjærlighet av sin far, kongen, og beskyttet av sin trofaste livvakt Hak. Yonas hjertet tilhører imidlertid Su-won, mannen hun elsker. Men deretter inntreffer en katastrofe som påvirker hele kongeriket. Når Su-won, rammet av den fryktede Crimson Illness, blir forhindret fra å delta i et viktig møte med en delegasjon fra Sør-Kai, tar Yona på seg oppdraget i hans sted. Hun klarer å hevde seg i samtalen, men på veien møter hun store utfordringer, inkludert beskyldninger om å være ansvarlig for døden til et medlem av delegasjonen. Yona står overfor en mørk og farlig reise for å finne sitt virkelige kall, og må kjempe for både sitt kongerike og sin fremtid. Vil hun klare å gjenvinne tronen sin og beskytte det hun holder kjært, eller vil skjebnen dra henne ned i avgrunnen?
