En rødhåret prinsesse mister både familie og rike... Nå må hun reise seg og kjempe for sin tron! Prinsesse Yona lever et tilsynelatende perfekt liv som den eneste prinsessen i sitt rike. Hun blir bortskjemt av sin far, kongen, og beskyttet av sin trofaste beskytter Hak. Hun setter stor pris på de verdifulle øyeblikkene hun deler med mannen hun elsker, Su-won. Men alt endrer seg på hennes 16-årsdag når tragedien rammer familien hennes! Yonas forsøk på å gjenforene seg med Jaeha og Sinha tar en grusom vending—begge dragekrigerne har forvandlet seg til drager, og Jaeha forsvinner til Yonas store forskrekkelse! Tilbake i Kohka-leiren kjemper Sinha for sitt liv mens soldatene redde angriper den rasende dragen som truer dem...
