Isle of Must ligger to timer unna østkysten av Skottland. Øya er et fristed for tusenvis av fugler og huser en fyrlykt, et fugleobservatorium, en hund ved navn Bess, samt en kranglete naturreservatsleder ved navn Fraser, sammen med hans assistent Lefty, som egentlig ikke skulle være der. For Rachel, som nettopp har ankommet fra Norwich, er dette nå hennes nye hjem. Hun er utstyrt med vanntette klær og bærer med seg et sterkt behov for å flykte fra sin rotete fortid, preget av en pinlig affære med sjefen sin. I tillegg er hun hjemsøkt av de sterke følelsene etter sin selvoppofrende handling: å ha vært surrogat for sin eldre søster, Lucy.
