James Bonds siste oppdrag har fått en tragisk slutt, takket være Ernst Stavro Blofeld, og har gjort 007 til en ødelagt mann, nesten uten verdi for den britiske etterretningstjenesten. I et forsøk på å få sin beste agent ut av denne tristheten, bestemmer M seg for å sende Bond på en tilsynelatende umulig diplomatisk oppgave til Japan. Her møter Bond den formidable japanske spionlederen Tiger Tanaka, som er villig til å samarbeide med Vesten under én betingelse: Bond må eliminere en av hans fiender, den mystiske sveitsiske botanisten Dr. Guntram Shatterhand. Men Shatterhand viser seg å være langt mer enn det han gir seg ut for, og hans uinbrutte festning, kjent blant de lokale som 'Dødens Slott', er en rekke feller som ingen utlending har klart å krysse. Gjennom strenge ninja-treninger og med hjelp fra den vakre og dyktige Kissy Suzuki, klarer Bond å komme inn i Shatterhands hemmelighet. Inne venter en sikker død fra 007s mest bitre fiende, eller en siste sjanse til å oppnå ultimate hevn.
