Kjernesealet er knust, og en ny mørke truer med å oppstå. Chrys har lovet seg selv å aldri igjen la Apogee ta kontroll, men i et øyeblikk av desperasjon gir han etter. Nå må han lære hva Apogee virkelig ønsker. I Alchea er Laurel villig til å gjøre hva som helst for å gjenvinne sitt threadlight, selv om det betyr å jobbe for lederen av Bloodthieves. Hun har ikke noe valg... hun kan ikke leve uten threadlight. I vest reiser Alverax med Zeda-folket mot den store havnebyen Felia, hvor de søker tilflukt etter brannene i Fairenwild. Men han knuste kjersealene, og ingen vet helt hvilke konsekvenser dette vil få. De vet bare at det ikke vil bli bra. Sammen har de endret verden... nå må de redde den.