I byen Lahun lever Hui et magisk liv som den forkjempede sønnen til en hengiven far og arving til den mektige byen. Hans skjebne ser ut til å være forutbestemt, men bak de vakre fasadene skjuler det seg en dypere ondskap. Hui's stemor, den mægtige heksekunstneren Isetnofret, og Hui's egen bror Qen, er drevet av sjalusi og maktbegjær, og legger planer for å styrte Hui's far, noe som tvinger Hui ut i en ensom og uventet skjebne. Kastet ut og alene, blir Hui tatt til fange av en dyktig og mektig hær av lovløse - Hyksos. Fast bestemt på å hevne sin fars død og redde sin søster Ipwet, sverger Hui troskap til disse fiendene av Egypt. Gjennom sin tid med dem lærer han krigskunsten, utvikler sine ferdigheter i kamp og blir en beundret vognkjører. Men Hui står snart overfor en enda større kamp - en for selve hjertet av Egypt. Når bitene faller på plass og selv gudene blander seg inn i kampen, finner Hui seg selv kjempe side om side med den egyptiske generalen Tanus og den berømte magikeren Taita. Nå må Hui ta et valg - vil han bli en helt i den gamle verden, eller en mester i et nytt kongerike?
