I en verden der fri vilje er et minne fra fortiden, tvinges sjelene til å følge en forhåndsskrevne sti mot himmelen. De som feiler, er dømt til å streife rundt i det tapte riket av limbo, enten som fragmenter av sine tidligere jeg eller mye verre - som demoner. Deres eneste håp ligger i hendene på høsterinnen Alames, hvis egen sjel ble knust da hennes himmelske elsker, Balthos, tok makten fra sine skapere for å bli en gud. I hennes fravær skaper han et panteon av monstre og narer de dødelige, som han klandrer for sin sorg, til å dyrke ham. Men når en ny generasjon tør å utfordre Balthos' lover, begynner Alames' fragmenter å dukke opp blant dem. Den strålende fysikeren Ally lengter etter fremgang og innovasjon, men rådet som styrer nasjonen hennes fratar den 'Galne Prinsen' makten. Den uovertrufne kapteinen Se'azana, gravid og usikker, gir opp karrieren for de falske løftene om kjærlighet. Den sultne serf Richard inngår en pakt med en Fae-demon for å redde sin sønn. Og tenåringsrebellen Vana bytter gitaren sin mot et sverd når hun står overfor hensynsløs adelskap. Når verdener revner og hjerter knuses, vil de våge å kjempe tilbake?
