I en tilværelse som tidligere var fylt med latter og glamour, har Gisela opplevd en dramatisk forandring etter farens død. Hun lever nå under den strenge kontrollen til sin ondskapsfulle stemor, der hver dag er preget av hardt arbeid og servilitet. Men når hun får høre at hertugens sønn, Valten, som hun har drømt om i årevis, skal holde en storslått bal for å finne seg en kone, beslutter hun seg for å delta – om så bare for å smake på en tilværelse hun vet hun aldri vil kunne få. Til hennes store overraskelse blir Valten betatt av henne. Til tross for hans uferdige ytre, vekker han en dyp følelse i Gisela. Men uventede krefter truer med å skille dem, og Gisela står overfor mer fare enn hun noen gang kunne forestille seg, noe som setter kjærligheten deres på prøve. Det er et eventyr hvor drømmer og realiteter kolliderer, og hvor kampen for kjærligheten blir en livsfarlig affære.
